Wie Sie Ihr Beratungsgeschäft mit Apps ausbauen

Entdecken Sie, wie Sie mit der No-Code-Technologie Ihr Beratungsgeschäft ankurbeln können. Informieren Sie sich über die Vorteile der Nutzung von Apps als Berater.

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Angelika Methner

Guide

Sich in der Finanzindustrie zu etablieren, ist kein leichtes Unterfangen. Wenn Sie ein selbstständiger Berater sind oder eine kleine Beratungsfirma aufgebaut haben, sind Sie wahrscheinlich oft auf der Suche nach neuen Wegen, Ihr Beratungsgeschäft auszubauen. Ein erfolgreicher Ansatz ist die automatische Erstellung von Apps. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. 

Im Finanzmarkt drängen sich viele große Unternehmen mit entsprechenden Portfolios und zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen. Bei dieser Anbieterfülle kann es schwierig sein, den eigenen Wettbewerbsvorteil zu finden. Das gilt besonders für das Thema Digitalisierung. Digitale Angebote und Services sind heute allgegenwärtig und einfach ein Muss, um in der Branche zu überleben. Viele Unternehmen haben diese Chance gut genutzt. Sie haben den richtigen Weg zur Innovation gefunden und die wachsende Nachfrage nach digitaler Transformation zum Grundstein Ihres Erfolgs gemacht.

Selbstverständlich bedeutet die Digitalisierung zahlreiche Herausforderungen. Doch gerade digitale Innovationen wie die automatische App-Erstellung können Ihnen die notwendigen Vorteile verschaffen, um mit den großen Playern mitzuhalten. No-Code-Plattformen wie Open as App revolutionieren die Art und Weise, wie Unternehmen aus allen Branchen in Zukunft arbeiten. Das gilt besonders für die Finanz- und Beratungsbranche.

Mit Hilfe der automatischen App-Erstellung lassen sich problemlos Apps aus Ihren bestehenden Geschäftsdaten erstellen. Sie können dies zu einem Bruchteil der Kosten umsetzen, die üblicherweise für die Entwicklung von Apps in der regulären Softwareentwicklung anfallen. Durch die Erstellung und den Einsatz maßgeschneiderter Apps kann Ihr Beratungsgeschäft einen großen Schritt zur Rationalisierung interner Prozesse, zur Verbesserung der Produktivität und zur Verbesserung der Kundenbeziehungen machen.

Die Möglichkeiten der automatischen Erstellung von Anwendungen bringen eine bisher nicht gekannte Geschwindigkeit und Flexibilität in die digitale Transformation von Beratungsunternehmen. Dies ist besonders für kleine und mittelständische Beratungsgeschäfte (KMU) relevant. Hier ergeben sich schnell finanzielle und personelle Einschränkungen, wenn es um die Umsetzung digitaler Innovationen geht. 

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie von No-Code-Apps profitieren und mit den beliebtesten maßgeschneiderten Apps Ihr Beratungsgeschäft ausbauen oder ganz neu aufbauen können.

Die Herausforderungen der digitalen Transformation für KMU im Finanzsektor

Die Führung eines Beratungsunternehmens verspricht eine spannende und lukrative Tätigkeit – von Finanzberatung über Steuerberatung bis hin zu Buchhaltung. Es bringt aber auch seine Herausforderungen mit sich. Innovation ist zum Credo zukunftsorientierter Spezialisten und Unternehmen in diesem Bereich geworden. Die Digitalisierung hat sich zu einem bedeutenden Wettbewerbsvorteil in der Branche entwickelt. 

Beratungsgeschäft mit Talent App ausbauen

Für kleine und mittlere Unternehmen gehören der Mangel an Fachwissen und die begrenzten personellen Ressourcen zu den größten Hürden. Wenn man keinen Technikexperten im Haus hat und es sich nicht leisten kann, neue Mitarbeiter einzustellen, bleibt man bei Digitalisierung einfach zurück. Für selbstständige Berater ist die Herausforderung noch größer. Sie müssen häufig alles allein bewältigen und aus eigener Kraft in digitale Tools investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Gerade mutige Schritte bei der digitalen Innovation erfordern eine Investition, die sich viele nicht leisten können. 

Gerade beim Thema digitale Innovation wird es schwierig, mit großen Finanzunternehmen zu konkurrieren. Aufgrund ihrer Größe und finanziellen Ressourcen haben sie einen besseren Zugang zu teuren digitalen Lösungen und internen Fachkräften. Auch wenn sie nicht immer schnell handeln, erweisen sich größere Unternehmen dennoch oft als besser gerüstet, um Innovationen voranzutreiben. 

Die selbstständigen Berater und kleinen Beratungsgeschäften, denen es gelingt, die digitale Transformation voranzutreiben, stehen vor einer weiteren ernsthaften Herausforderung: dem Schutz des eigenen Geschäfts-Know-hows. Sie müssen Werkzeuge einsetzen, die das eigene Fachwissen schützen und gleichzeitig für Mitarbeiter und für ihre Kunden einfach zu handhaben sind. 

Digitale Lösungen für Finanzen und Beratung auf dem Markt

Es gibt eine Reihe großartiger Tools, von denen Finanz- und Beratungsspezialisten profitieren können. Einige der häufig eingesetzten Lösungen helfen zum Beispiel bei Verkaufs- und Marketingaktivitäten, um das eigene Beratungsgeschäft auszubauen. 

Eine dieser Lösungen ist Pipedrive, eine renommierte CRM-Lösung, die Verkaufsdaten visualisiert und die Automatisierung zur Erstellung von Berichten und Prognosen nutzt. Eine weitere beliebte CRM-Plattform ist HubSpot. Für das Audit-Management wird häufig TeamMate+ Audit verwendet. Es gibt zudem noch eine ganz Reihe kleinerer Tools.  

Diese Standardlösungen bieten leistungsstarke Funktionen, die für Finanz- und Beratungsunternehmen von großem Nutzen sein können. Doch sie haben ihre Grenzen. Dann bietet sich die Ergänzung mit maßgeschneiderten Tools an. Sie schaffen die digitalen Erweiterungen, die sie benötigen, um ihre Arbeit wirklich herausragend zu gestalten, ein nachhaltiges Kundenerlebnis zu bieten und profitabel zu wachsen. 

Die Vorteile der automatischen App-Erstellung beim Ausbau des Beratungsgeschäfts

Die automatische Erstellung von Apps ist der Schlüssel für die digitale Transformation von Beratungsunternehmen. Durch einen einfachen und kostengünstigen Prozess können Berater mit Leichtigkeit das Beste aus ihren Geschäftsdaten machen. 

Wie Sie die automatische App-Erstellung einsetzen können

Beratungsgeschäft mit kalkulation App ausbauen

Mit Open as App richtigen Sie im Handumdrehen ein großes Portfolio an wertvollen Apps für Ihr Unternehmen ein. Damit ergänzen Sie Standardtools und unterstützen so die interne Organisation und das Management Ihres Unternehmens. Zusätzlich rationalisieren sie mit neuen Beratungswerkzeugen interne Prozesse und verbessern die Kundenbeziehungen. So schaffen Sie einen großen Mehrwert für Ihr Unternehmen und können Ihr Beratungsgeschäft gezielt ausbauen. 

Um Ihre vorhandenen Lösungen zu ergänzen, können Sie mit Open as App Berechnungs-, Listen- und Dashboard-Apps erstellen. Gleichzeitig können Sie aus den vorhandenen Daten und Ihrem Fachwissen Beratungstools in Form von Apps erstellen. Diese Apps sind einfach zu bedienen, effektiv und schützen Ihr Geschäfts-Know-how einwandfrei. Grundlage der Apps sind die wertvollen Daten, mit denen Sie bereits in Excel oder Google Sheets oder in Datenbanken arbeiten. 

Was sind die Vorteile, wenn Sie Ihr Beratungsgeschäft mit No-Code-Apps ausbauen? 

Einer der größten Vorteile der Erstellung von No-Code-Anwendungen ist, dass Sie mit wenig Aufwand und Investitionen die Produktivität Ihrer internen Prozesse deutlich steigern können. Die Tools, die Sie erstellen, sind exakt auf die Arbeitsweise Ihres Unternehmens zugeschnitten und können so unter anderem in Bereichen wie Aufgabenmanagement, Lead-Erfassung und -Verwaltung sowie Kundendatenverarbeitung eine direkte Effizienzsteigerung bewirken. 

Auch die Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen kann bei der Arbeit mit komplexen Geschäftsdaten eine große Hilfe sein. Anstatt diese Daten in endlosen Tabellenkalkulationen zu bearbeiten, können Sie sie leichter zugänglich und benutzerfreundlicher machen, indem Sie sie in eine App mit vielfältigen Funktionen umwandeln. Darüber hinaus werden Ihre sensiblen Formeln, Berechnungen und Finanzdaten bei der Weitergabe an Dritte besser geschützt

Diese neuen digitalen No-Code-Apps tragen ebenfalls zur Verbesserung der Kundenbeziehungen bei. Sie ermöglichen es Ihnen, die persönliche Beratung durch leicht nutzbare Daten zu verbessern. Sie können diese Apps auch Ihren Kunden zur Verfügung stellen, Ihre Kompetenz unter Beweis stellen und das Kundenerlebnis bei der Nutzung Ihrer Beratungsdienste reibungsloser und einfacher machen. 

Die Erstellung von Apps über eine No-Code-Plattform ist eine großartige Möglichkeit, die Digitalisierung für Ihr Beratungsgeschäft ohne große Investitionen einzuführen. Sie sparen Kosten für die Softwareentwicklung sowie für technische Spezialisten ein. Die Optimierung Ihrer internen Prozesse führt zu weiteren Einsparungen, die sich auf den Unternehmenserfolg auswirken. 

Neben der Investition gibt es noch einen weiteren Vorteil: Finanz- und Beratungsspezialisten benötigen, wie in jedem Geschäftsbereich, ein hohes Maß an Datenschutz sowohl für ihre internen Informationen als auch für die Daten ihrer Kunden. Der Aufbau von Apps über eine No-Code-Plattform wie Open as App bietet Unternehmen eine sichere Möglichkeit, ihr Geschäfts-Know-how zu schützen. Sie können auch dazu beitragen, die regulatorischen Anforderungen in Bezug auf den Datenschutz und die Vergabe von Benutzerrechten zu erfüllen. 

Die wichtigsten benutzerdefinierten Anwendungen für Finanzen und Beratung 

Welche Art von Apps können Sie mit Open as App für Ihr Finanz- und Beratungsunternehmen erstellen? 

Benutzerdefinierte Apps für interne Prozesse 

Sie können verschiedene Apps erstellen, um Ihre internen Abläufe besser zu handhaben. 

Die Erstellung einer Zeiterfassungs-App gehört zu den beliebtesten Einsatzmöglichkeiten von No-Code-Apps. Im Gegensatz zu den zahlreichen Standardlösungen auf dem Markt kann Ihre benutzerdefinierte App genauso eingestellt werden, wie es für Sie am besten funktioniert. Sie können die Funktionen und das Look & Feel genau nach Ihren Wünschen ausrichten. So lassen sich zum Beispiel verschiedene Kategorien von Arbeitsaktivitäten definieren, damit Sie genau sehen können, womit Sie am meisten Zeit verbringen. Die App kann die Daten zur weiteren Verwendung durch in der Buchhaltung leicht visualisieren. 

Beratungsgeschäft mit App ausbauen

Ein weiteres gängiges benutzerdefiniertes Tool, das Sie selbst einrichten können, ist eine Lead-Erfassungs-App. Sie hilft Ihnen bei der Abwicklung Ihres Lead-Management-Prozesses. Wenn Sie z. B. auf einer Branchenveranstaltung oder bei einem Treffen mit einem Interessenten sind, können Sie die Daten neuer Kontakte eingeben. Sie können sogar Visitenkarten einscannen. Da sich die App flexibel anpassen lässt, können Sie festlegen, welche Arten von Datenfeldern Sie haben möchten. 

Mit der automatischen Erstellung von Apps können Sie auch praktische Angebots-Apps für Ihren Vertriebsprozess erstellen. Sie ermöglichen es Ihnen, Angebote für Ihre Kunden im Handumdrehen zu erstellen, zum Beispiel auf Ihrem Mobilgerät während Sie unterwegs sind. Die App lässt sich mit Ihrem CRM synchronisieren, so dass alle Ihre Daten auf dem aktuellen Stand sind. 

Open as App kann Ihnen auch bei der Erfassung und Aktualisierung von Kundendaten helfen. Sie können zum Beispiel eine Kunden-App erstellen, um neue Informationen zu Kunden und Aufträgen unterwegs einzugeben. Wie immer bei NO-Code können Sie die Felder definieren, die Sie benötigen, wie z. B. Details über Kunden, Finanzpläne und Protokolle usw. 

Auch Dashboard- und Berichtsapplikationen fallen in Ihre neues No-Code-Repertoire. Sie können die Daten Ihrer Tabellenkalkulationen nahtlos in eine Berichtsapp umwandeln. Damit halten Sie alle Beteiligten über den Fortschritt Ihres Unternehmens auf dem Laufenden. Außerdem erhalten Sie auf einen Blick einen klaren Überblick über die Leistung Ihres Unternehmens. 

Kundenseitige benutzerdefinierte Apps

Mit der automatischen Erstellung von Anwendungen können Sie auch eine Reihe nützlicher und innovativer kundenorientierter Tools erstellen. Ihre neu erstellten und maßgeschneiderten Arbeitswerkzeuge können das unverwechselbare Branding Ihres Unternehmens tragen, so dass sie für Ihre Kunden leicht zu erkennen sind. 

Beispielsweise können Sie eine App für die Berechnung von Finanzdaten oder Steuern für einzelne Kunden einrichten. Dies ist u. a. für Steuer- und Finanzberater im Kundengespräch nützlich. Sie geben die relevanten Formeln in eine Tabellenkalkulation ein und wandeln diese dann in eine benutzerfreundliche App um. Diese App können Sie Ihren Kunden für die typische Berechnungen im Zusammenhang mit Ihrer Dienstleistung anbieten. Hier finden Sie eine Beispiel-App für einen Finanz-Kalkulator.   

Beratungsgeschäft mit App ausbauen

Ein weiteres mögliches kundenorientiertes No-Code-Tool, mit dem Sie Ihr Beratungsgeschäft ausbauenkönnen, ist eine Kredit-Rechner-App. Wenn Sie mit einem Kunden arbeiten, der eine Immobilie mit einem Kredit erwerben möchte, können Sie ihm über die App leicht die richtigen Berechnungen zur Verfügung stellen. Ihre Dienstleistungen werden dadurch schneller und effizienter, und Ihr Kunde kann auf der Grundlage der App eine gute Entscheidung treffen. Auf diese Weise können Sie Geschäfte schneller abschließen und eine höhere Kundenzufriedenheit gewährleisten.   

Sie können auch eine individuelle App für Benchmarking oder Produktvergleiche erstellen, wie z. B. Versicherungstarife. Begomat ist ein Beratungswerkzeug für Versicherungsagenten, das verschiedene Versicherungen vergleicht. Es wird in Open as App auf der Basis von Excel erstellt. So bleibt das geistige Eigentum des Erstellers hinter einer App geschützt – wenn es mit Dritten geteilt wird. 

Weitere nützliche Optionen für kundenorientierte Tools können Apps zur Nachverfolgung von Investitionen oder für die Berechnung von Zinssätzen sein. Wenn Sie z. B. Anlageberatungen mit Ihren Kunden durchführen, können Sie ihnen direkt alle wichtigen Daten über ihre Investitionen und deren Entwicklung zur Verfügung stellen. 

Probieren Sie die automatische App-Erstellung aus

Ganz gleich ob Sie freiberuflicher Berater sind oder ein kleines oder mittleres Beratungsgeschäft leiten, die automatische Erstellung von Apps bedeutet ein großes Potenzial für Ihre Geschäftsentwicklung. Mit ihrer Hilfe richten Sie – mit minimalem finanziellem und zeitlichem Aufwand – wichtige Arbeitsinstrumente für sich und Ihr Team ein. So können Sie mit Leichtigkeit mutige Schritte in Richtung digitale Transformation gehen. 

Wollen Sie Open as App für Ihr Beratungsgeschäft testen? Sie können Ihre erste Beratungs-App kostenlos mit unserem App-Wizard erstellen.

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